Открытое море, 1996 год. Филиппинский моряк Джоэл выходит на палубу трансатлантического судна и находит между контейнерами румынского нелегала Думитру. Если его заметят тайваньские офицеры, управляющие кораблём, мужчину выбросят за борт. Джоэл решает спрятать его - как благодарность Богу. Вскоре игра в прятки перерастает в опасное противостояние. Команда, собственные друзья и даже вера начинают отворачиваться от Джоэла. Он остаётся один на один с жестокой судьбой, где каждый шаг грозит
Отпуск на золотой шахте оборачивается для троих рабочих долгим пешим маршем в родную деревню. Красивейшие и суровые просторы мифического острова Хугау - не просто фон, а среда, которая постепенно сдирает с героев налёт привычного. Чем дольше они идут, тем напряжённее становятся их беседы. Тщательно скрываемые истории всплывают на поверхность, и без того непростая атмосфера сгущается до откровенного безумия. Режиссёр не просто наблюдает за путешествием, а вплетает в него разоблачение коррупции
Конец 1970-х. Военная полиция в филиппинских джунглях уничтожает традиционный уклад отдалённых деревень, сея вражду между соседями. Молодой врач Лорена открывает клинику для бедных, но вскоре бесследно исчезает. Её муж берётся за поиски, пытаясь восстановить картину пропажи. Чем глубже он вникает, тем яснее видит, что исчезновение связано с террором военных. Ему предстоит решить, готов ли он бросить вызов системе, сломавшей жизни целой общины.