Финн видит в воде тени, которые не должны быть там. Он пытается не обращать внимания, но они возвращаются. Мэйв, его друг, сначала отмахивается, но тревога Финна заразительна. Потом в его кармане появляется мокрый лист с древними символами. Шутки в пабе быстро смолкают. Шивон, учительница, находит в церковных записях историю столетней давности — пропавший рыбак, чей образ странным образом совпадает с видениями Финна. Всё это кажется нелепым, пока Мэйв не находит в старом маяке письма своей
В рыбацком городке Баллимор пятнадцатилетний Киран находит в старой лодке ржавый свисток с инициалами «Ф.М.». Ночью он дует в него, и завывание ветра сливается со звуком в нечто зловещее. Наутро его брат Шон вытаскивает из сетей не рыбу, а истлевший башмак. Старушки у причала начинают шептаться о «возвращении Морригана». Киран прячет свисток, но странности нарастают. Его сестра Эйлин разбивает чашку и находит под осколками записку на гэльском: «Не буди спящий поток». Аптекарь миссис Дойл узнаёт