Бывшая медсестра Джоан замечает, что из приюта Святой Агаты один за другим исчезают дети. Последней нитью становится окровавленный платок восьмилетнего Томаса. Доктор Райт показывает ей шокирующие рентгены — у пропавших ребят кости будто ломались изнутри, от чего-то растущего. Девочка-сирота Мэри рисует на стенах углем фигуры с горящими глазами и бормочет про «жёлтого человека». А в подвале Джоан находит замурованную комнату с алтарём, усыпанным чёрными розами, и фотографией своей собственной
Нина живет в трейлере у озера, в тишине, которую нарушает только брат Итан, привозящий продукты. Он не говорит об отце, лесничем со шрамами от пилы. Ее дни — это смола от сетей, работа в кафе с ворчливым Сэмом и тягостные встречи с Джейком, бывшим, ставшим рейнджером. Его вопросы о медном браслете ранят. В старом сарае она находит детские рисунки. На одном — мать Лиза с синяком под глазом. Итан кричит, что их отец не виновен в ее гибели, обвиняя Нину в галлюцинациях. Но сомнения гонят ее ночью