Августа, бывшая каскадёрша, подрабатывает частным сыском в городе, застывшем в девяностых. Древнее соединение из джунглей Индонезии просачивается в современные кварталы, полные движущихся теней. Новое дело сталкивает её с этим веществом: инфекция открывает ей лавкрафтианские ужасы, скрытые в тёмных углах города. Августа вынуждена разбираться с угрозой, которая прорастает изнутри. Её тело и восприятие меняются, а опасности, поджидающие за каждым поворотом, становятся всё более чудовищными.
Городом правят бессмертные и старые боги. Клэй работает на них: он меняет тела, выполняет приказы, зарабатывает выход. До свободы остаётся один шаг, и последнее задание выглядит простым: охранять немую девушку. Она оказывается не тем, кем кажется. Работа оборачивается ловушкой, начальник мёртв, по следу идёт демон. Клэй ищет искупление в городе, где каждый живёт слишком долго и никто не прощает долгов. Девушка молчит, но именно её присутствие ломает привычный обмен тел и услуг. Перепрыгивая из