В мутном и безнадёжном существовании Терри появляется нечто живое: человекоподобное существо, выброшенное морем на берег. Между ними быстро возникает связь, но идиллию разрывает старший брат Терри, связанный с криминалом. Он охотится на создание, и Терри оказывается зажат между вспыхнувшим чувством к существу и угрозой, исходящей от родной крови. Вопрос, который герой задаёт себе: можно ли любить рыбу, и хватит ли у него времени и смелости решить это, пока брат не добрался до добычи?
Эмили приезжает в прибрежный городок Меллоу-Кост, чтобы найти отца. Тихие улочки, солёный ветер и пустые пляжи не дают ответов, зато её друзья начинают исчезать один за другим. Каждая новая пропажа сужает круг и подталкивает к мысли, что кто-то внимательно следит за её поисками. Местные отмалчиваются, полиция разводит руками, а убийца действует без лишнего шума. Эмили предстоит понять, связана ли пропажа отца с этими смертями, или она сама привела за собой опасность. Тот, кто охотится, явно