Лия выпекает пан де саль в крошечной пекарне, чтобы прокормить себя и младшего брата Джеймса, который кашляет в углу. Денег на его рентген нет. Однажды она сталкивается с Марко, механиком из соседнего гаража. Их жизнь начинает медленно переплетаться. Он помогает ей деньгами на анализы, возит на своём мопеде сквозь городские пробки. Между ними рождается тихая, осторожная близкость. Но прошлое Марко настигает его. Появляется его бывшая с синяком под глазом и намёками на старые долги. Марко
Иско копался в моторе джипни, а мать Кармен ворчала, что без учёбы он так и будет вечно в масле возиться. Он отмахивался, но по вечерам с другом Джерри пили джин и жаловался на жизнь — сто песо за ремонт, а людям всё мало. Джерри лишь смеялся: здесь или воровать, или сдохнуть. От отчаяния Иско начал тайком закладывать в ломбард медную проводку из джипни, пряча жалкие деньги под половицей. А потом появилась Лия, дочь хозяина пекарни. Она приходила к нему в лачугу, шептала, чтобы он переезжал,
Камила печёт брауни в душной пекарне, а её парень Эдриан бросает колкости. Когда он пропадает, она отправляется в его пустую квартиру. Там — лишь ключ-брелок в виде слона и чёрно-белое фото незнакомки с адресом на обороте. Она едет в Багио. Там Марко, продавец сувениров, хмурится, вспоминая Эдриана и его ссоры с таинственной незнакомкой. Он предупреждает Камилу, чтобы она уезжала. Она находит письма и билеты в Буэнос-Айрес. Всё рушится. По дороге домой приходит смс. Фото Эдриана в аэропорту,
Мария стирает футболку брата в раковине. Карлос не вернулся домой. На столе — смятая записка: «Скажи Луне, что я не видел их лица». Луна тоже пропала. Подруга Лия показывает видео: Луна в грязном переходе, за ней — тени в чёрных куртках. Мария крадёт нож с работы. Старик Тонинг в вонючем кафе шепчет про старые доки и мусоровозы. Ночью она видит, как надсмотрщик Альварес передаёт конверт полицейскому. Карлоса находят у храма — без обуви, с ожогами на ладонях. Он бормочет что-то про тех, кто не