Эмили приезжает в Пайнвуд, серый городок, где всё начинается с потёртого компаса, который передаёт ей учитель. Это наследство от бабки, куда более странное, чем старые журналы. Вместе с соседом Джейком и его младшей сестрой Лизой она начинает копаться в прошлом. Джейк находит в подвале плёнки восьмидесятых, на которых мелькают необъяснимые тени — существа с глазами, похожими на треснувшие лампочки. Это не монтаж. Следы ведут их в тоннели под заброшенной фабрикой «Гранвиль», где пахнет ржавчиной
Эмили, официантка из кафе, находит старый дневник 1987 года. В нём — фотография девушки в красном платье и тревожные записи о встречах с кем-то из теней. На следующий день к ней подходит незнакомец в коричневом пиджаке. Он называет её Ларой и исчезает, оставив лишь ощущение тревоги. Позже он появляется у её дома, настаивая, что сегодня та самая среда, о которой она говорила. Его зовут Бун. Вместе с братом Джейком Эмили находит заброшенную дачу, описанную в дневнике. Под ковром — люк, а в нём
Лайла заметила странные фиолетовые жилы на шее дальнобойщика Гэри. В тот же вечер её брат Джейкоб показал ей фото из морга — у трупа в груди застрял кусок металла, будто вырвавшийся изнутри. Они нашли трейлер Гэри пустым, только лужа чёрной слизи на полу да гнилые яйца в холодильнике. Вместе с ветеринаром Карлосом они начали копать. Вскрыли крысу с такими же прожилками, проследили цепочку: крысы, собаки, работники мясокомбината. Карлос нашёл в тканях микроскопические кристаллы. Это не инфекция,