Лора нашла в съемной квартире старый дневник. В нем — тревожные записи о ритуалах на заброшенной ферме, обрывки фраз про зеркала, которые слышат. Сначала Майкл лишь посмеивался над ее тревогой, чиня кран на кухне. Но все изменилось, когда она стала замечать одинаковые царапины в форме полумесяца — на их двери, в спортзале, где она работала. Ее поиски привели в библиотеку, к пожелтевшим газетам 1987 года и странному совету библиотекарши. Пока Лора пыталась найти связь с аптекарем-оккультистом,
Во втором курсе магической академии каждый студент должен призвать фамилиара — верного слугу и спутника. Для Луизы, прозванной за своё невезение «Нулизой», это стало очередным испытанием. Её заклинания всегда заканчивались провалом, а тут — насмешки всего класса. Но когда дым от её ритуала рассеялся, в магическом круге стоял не дракон и не дух, а обычный юноша по имени Саито Хирага. Парень из другого мира, без намёка на магические способности, сбитый с толку и напуганный. По правилам, Луизе