После смерти отца Эмили находит в его старом буклете записку с координатами. Они приводят её на остров Сан-Мигель, где всё начинается с неловкой встречи в закусочной — бармен Джейкоб проливает на неё кофе. Но эта случайность связывает их, когда ночью она пробирается в заброшенный маяк. Там она находит первую зацепку — карту с пометками о туннелях под церковью. В подземелье Эмили сталкивается с Линдой, сестрой Джейкоба. Та прячет альбом с фотографиями пропавших и шепчет, что Эмили даже не
В гараже отца Лиза находит старый ноутбук с файлами «Project Seraph». Фотографии внутри — обнажённые тела в капсулах, пронизанные синими прожилками. Это совпадает с исчезновением их учительницы биологии. Вместе с другом Артуром она начинает копать. Их предупреждает новенький Иэн, всегда в чёрных перчатках. Он бросает записку: «Не лезь не в своё дело». Они понимают, что за ними следят. Ночью у окна Артура появляется дрон с камерой. Ребята пробираются на заброшенный завод за рекой. Там Лиза видит