Тридцать лет назад четырёхлетняя сестра исчезла из его жизни. Он так и не принял эту потерю. Теперь он решается на шаг, который перечёркивает законы природы: возвращает её обратно, но в теле взрослой женщины. Девочка, которую он помнил, стала чужой. Она носит лицо сестры, но за ним угадывается нечто, не укладывающееся в человеческие рамки. Герой пытается удержать иллюзию, пока реальность трескается с каждым её словом. Он хотел вернуть прошлое. Прошлое пришло за ним само.
Тереза просыпается после случайной связи и понимает: её тело больше не принадлежит миру живых. Новая знакомая оказалась вампиром, но вместо того чтобы убить, обратила Терезу по минутной прихоти. Теперь героиня встраивается в чужое общество: регистрируется в социальных службах для нежити, получает лицензию на охоту. Поначалу вампирский быт кажется почти человеческим, с теми же бюрократическими процедурами и правилами. Эллисон, взявшая на себя роль наставницы, показывает новообращённой изнанку
Она ищет вход в старый кинотеатр, где давно не крутят фильмы. Внутри её ждут четыре истории, и каждая оставляет след. Кто-то показывает ей плёнку, и отказаться уже нельзя. Первая тянет за собой в чужую квартиру, вторая заставляет смотреть в глаза незнакомцу. Третья и четвёртая стирают грань между зрителем и тем, что на экране. Девушка начинает понимать: она здесь не случайно, и выбраться будет непросто. С каждым кадром холод нарастает, лица вокруг становятся чужими. Она ещё может встать и уйти,
Сорок лет назад Ти Джей уехал из Валентин Блафс, надеясь оставить прошлое за спиной. Теперь обстоятельства заставляют его вернуться, и он пытается начать всё заново в городе, который уже забыл имена Акселя Палмера и Гарри Уордена. Новое поколение готовится к танцам в честь Дня святого Валентина, и кажется, что жизнь наладилась. Но когда на улицах появляется фигура с киркой, оставляющая кровавый след, Ти Джей понимает: прошлое не забыло его. Ему приходится смотреть в лицо тому, от чего он бежал,