В Рио-де-Жанейро Палома работает в кафе, её жизнь — это синяя форма и пятна от асаи. Случайная находка среди бабушкиных вещей — старый медальон с картой Лиссабона — всё меняет. В автобусе какая-то женщина шепчет ей предупреждение: за ней уже следят. Вместе с Лукасом, верным другом, она оказывается в Лиссабоне. Они находят историка Изабелу, которая рассказывает, что её бабушка Жулиета была цыганкой, бежавшей с корабля. Тайна становится опасной. На рынке рыбак Мариу незаметно суёт Паломе записку:
Семнадцатилетний Лукас каждый день едет в школу на автобусе, который пробирается сквозь фавелы. Его мир — это ворчание хозяйки кафе, где он моет посуду, записки от матери на холодильнике и ночные вылазки с баллончиком краски на заброшенный завод. Побег от серости. Мариана, соседка с рваными кедами, случайно находит его эскизы. Она видит в них то, чего не видят другие. Вместо скучных уроков они сбегают, чтобы разукрасить стену у рынка. Вспышка цвета, смех, ощущение свободы. Но всё рушится, когда