Чили, горы. Двое учеников старого мастера Вука получают задание: отыскать древнюю книгу, которая раскрывает способы преодолеть пределы человеческого тела. Тот, кто прочитает её, сможет управлять гравитацией. Один из них молод, горяч и дерётся грязно. Второй мрачен, молчалив, но его мастерство подтачивает светобоязнь. Они ещё не знают, что в чилийские горы уже стягиваются другие мастера боевых искусств со всего мира. Охота за книгой превращается в схватку, где каждый готов переступить черту ради
Лето 1990 года. В Чили возвращается демократия, но в изолированной общине среди гор об этом напоминает только далекий шум новостей. Для юных Софии, Лукаса и Клары главные события разворачиваются здесь: первая любовь и страх перед тем, что скрыто за границей их маленького мира. Они готовятся к новогодней ночи, но природа вокруг не прощает беспечности. Герои живут далеко от городских опасностей, но от самих себя и стихии не спрятаться. Каждый из них стоит перед выбором, который определит, кем они