Журналистка Лора возвращается в родной город после крушения самолёта. Её отец, шериф Том, встречает её с пустым взглядом и говорит, что она зря приехала. Всё начинает расползаться по швам, когда в заброшенном ангаре инженер Исаак показывает ей обломок со следами взрывчатки. А потом исчезает, будто его и не было. Лора роется в прошлом, как в старом чемодане. Находит в своих вещах накладную с подписью отца, датированную днём до катастрофы. Её сестра Сара, тихая и напуганная, втягивается в это
Эмили прячется в разваленном лофте, пересчитывая пачки денег, пропахшие плесенью. Рядом Джейк грузит в багажник ржавой машины коробки с таблетками. Он говорит, что Карлос ждёт у моста к полуночи. Если опоздают — он сдаст их полиции. Между ними встаёт Лина, бывшая подруга Эмили. Она требует выбрать: она или Джейк. На заброшенном складе Лина разбивает ящик с ампулами, стекло вонзается в пол. «Ты всё ещё веришь, что он тебя не кинет?» — кричит она, а Эмили пытается вырвать у неё пистолет. Потом