После смерти отца семнадцатилетний Ласло находит в гараже его старый журнал. В нём — не только чертежи машин, но и странные рисунки крылатых существ. Вскоре в школе он начинает видеть призрачные фигуры: старика у доски, девочку с обожжёнными руками. Эва, новенькая в школе, подходит к нему первой. «Ты тоже их видишь?» — спрашивает она, показывая амулет с треснувшим синим камнем. Она рассказывает ему о «вратах» под городской больницей. Тем временем его младший брат Габор рисует углём на обоях
Семейная лавка, ящики с паприкой. Семнадцатилетний Ласло Тот находит под полом дневник отца, пропавшего много лет назад. Там — координаты заброшенной шахты у озера Веленце и тревожная запись: «Они проснутся, если вскроют пласт». Ласло бросает всё и уходит, не дослушав сестру Эржебет. В шахте, среди ржавых вагонеток, он находит клок чёрной шерсти, от которой пахнет медью. Его друг Габор, глядя на спутниковые снимки, показывает ему странную вещь: тепловые пятна под озером складываются в очертания
Шестидесятые годы, маленький венгерский городок. Вдруг — серия жестоких убийств. Сначала одна, потом другая. Город замирает в страхе. Улицы, прежде такие знакомые, теперь кажутся чужими. В каждом окне — подозрительный взгляд, в каждом прохожем — возможный монстр. Мы видим это через жизнь обычных людей. Старуха у окна, мальчик с велосипедом — все они часть этой сгущающейся тьмы. Полиция бессильна, доказательств почти нет. Ощущение, что зло растворилось в воздухе, которым все дышат. Оно где-то