Через год после пожара Лора и Маркус возвращаются в Роквуд. Сняли квартиру над закусочной, пытаются начать всё заново. Но старый город не отпускает. По ночам Лора слышит шаги на лестнице, а Маркус находит в шкафу коробку с чужими игрушками — пластиковый паук, потрёпанный дневник. В ратуше, куда его вызывают починить проводку, он за стеной обнаруживает замурованную комнату. Стол, заваленный картами города с красными крестами, фотография учительницы, пропавшей decades назад. «Тут кто-то до сих
Лена нашла в библиотеке старый дневник с инициалами «К.Р.». На пожелтевших страницах — детские рисунки и запись о мальчике Эрике, который не послушался и пошел к заводу после темноты. А в баре старик Барни шептал Мэдисон, что «они» вернулись, что из фабричной трубы снова доносится вой. Лена показала дневник Джейкобу, указав на схему тоннелей под заводом. Мэдисон тем временем нашла отцовский компас, стрелка которого бешено дергалась в сторону заброшенной школы. Ночью они пробираются в цех.