В Берлине, на кухне хрущёвки, Лев Королёв, бывший лесник, чинит кофемашину. Его соседка Анна приносит посылку с семенами берёзы. По вечерам он тайком сажает их вдоль Шпрее, пряча саженцы в старый рюкзак. Анна замечает пропавшие пробирки — он хранит в них грунт с родины. Они едут в Шварцвальд. Анна спрашивает, почему здесь нет берёз. Лев молчит, вспоминая мать, менявшую берёзовый сок на сигареты. На заброшенной ферме находят колодец, заваленный советскими газетами. Анна находит в грязи кольцо с
Лена Шульц нашла в кармане мёртвого подростка ключ от камеры хранения на вокзале Zoo. Там — письма на турецком, фото заброшенного завода и пузырёк с розовой жидкостью. Её напарник Том расшифровал в блокноте мальчика координаты, что привело их к клубу «Бункер». Пока Лена анализировала странный наркотик в лаборатории, Том вышел на старика-информатора у метро. Тот прошептал одно слово: «Бабочка». В подсобке клуба они нашли кирры, начинённые наркотиком. Новенький Марк по неосторожности разбил один,