Лайла Мерсер ищет пропавшего брата Дэнни. В его квартире она находит потрёпанную колоду карт с загадочными пометками: адресами, временем. В кармане его куртки — чек из закусочной «Блюз на углу» и ключ от сейфа, пахнущий табаком и бензином. В подпольном клубе бармен Сэм говорит, что Дэнни связался не с теми людьми, и советует спросить про «девятку червей» у старика с рынка. На обороте туза бубен Лайла видит свой детский рисунок их старого дома — её почерк, 1998 год. Детектив Картер, старый друг
Джек Мэлоун доживает свои дни в трейлере под палящим небом Невады. Он — призрак самого себя, бывший панк-идол, чья гитара с разбитым грифом молчит годами. Его мир — это протекающий кондиционер, мясные рулеты соседки Дотти и пачка неотправленных писем дочери, пахнущих карри и сожалением. Всё меняется с появлением Лукаса, семнадцатилетнего барабанщика, который нашёл его по следам на старых виниловых пластинках. В душном гараже, среди запаха бензина и старой резины, они пытаются собрать из