Детектив Элис Грейвс расследует исчезновение девочки. Начинается всё с намёков — окровавленное платье из химчистки, анонимная записка и ключ от заброшенного склада. Её напарник Джек Торренс чувствует, что это пахнет старыми делами, теми самыми, что не были раскрыты годы назад. На складе Элис находит нечто жуткое: куклы, перевязанные чёрными лентами, и аудиокассету. Детский голос напевает «You Are My Sunshine», а на фоне — шум прибоя. Это приводит её к старому делу о секте «Серый рассвет», из
В прибрежном городке всё началось с кота, которого Лора Митчелл, ветеринар, нашла раненным. У него были странные, слишком зелёные глаза. Она забрала его, а наутро он исчез, оставив лишь клочья шерсти, пахнущие химией. Её брат Итан с друзьями тем временем нашли в старом маяке журнал 1987 года. Там были фотографии людей с когтями и записи о каких-то побочных эффектах. Вскоре на пляже нашли первого пострадавшего — рыбака с дикими царапинами. Лора стала замечать, что у новых пациентов в клинике