В чаще, где ручей Мутаум несет свои темные воды, живет Луана, дочь сборщицы каучука. Каждое утро она проверяет ловушки, а ее друг Тьяго чинит старое каноэ. Их покой рушит треск сучьев и чужие оранжевые ленты на стволах пау-бразил. Девочка-ягуарити Мираси шепчет: они снова пришли за ангра-кема. Шаман Зе Мария в заброшенной малоке бормочет о духах-каапорах, спящих под курганами. А подростки уже пробираются к бульдозерам по туннелям гигантских броненосцев. Луана достает амулет из зубов пираньи.
Маленький Кука живёт в тихой деревушке, в уютном мире, полном красок и тепла. Но однажды его отец уезжает на заработки в далёкий город. И тишина становится невыносимой. Мальчик решает отправиться на поиски. Его путь лежит через бескрайние поля, которые постепенно сменяются мрачными городскими трущобами. Яркие акварельные краски смываются, уступая место чёрным, колючим линиям заводов и безликих построек. Это путешествие из радужного детства в серый, шумный и чужой мир взрослых. Вокруг нет ни