В приморском Блэкторпе полицейский Эдриан Кроули находит в сетях тело подростка, Дэнни Фарра. На груди — странные царапины, похожие на руны. Сестра Лора в ярости: он панически боялся воды, что он делал в море? Среди вещей Дэнни Эдриан находит ключ от заброшенного маяка. Там, на ржавых ступенях, лишь следы босых ног. Вечером медсестра Элси Брент рассказывает ему о незнакомце с акцентом, с которым видели Дэнни. Она шепчет про Старую мельницу. На мельнице Эдриан находит подпольную лабораторию,
Семнадцатилетняя Эмили живёт на улице Хоуп-роуд, где её мир медленно рушится: фабрику, где работает её отец Томас, закрывают, а с ней и их дом может забрать банк. Однажды на чердаке она находит старый блокнот деда с эскизами паровых двигателей и картой тоннелей под фабрикой «Виктория». Вместе с соседом Джейком, который чинит всё на свете, они спускаются в затопленные подземелья. Среди ржавчины и крыс они находят уцелевшие механизмы. Эмили тайком таскает запчасти, рискуя работой в кафе, но