Бывший лаборант Лекс Морроу тихо коптит кофе в закусочной на окраине города. Его соседка Джина Вэррик, тыча в его потрёпанный блокнот, говорит, что от формул воняет нитратами, как от мёртвой крысы. Она почти права. Когда начинается кислотный ливень, разъедающий асфальт, Лекс понимает — это не просто дождь. Он находит ржавые баллоны с маркировкой PX-9 возле заброшенного института и бормочет Джине, что это вещество когда-то тестировали на животных. Они выясняют, что корпорация «Веспер Дайнамикс»
Эмили, журналистка, ворошит скучные отчеты и натыкается на странные платежи. Тысячи городских долларов уходят в никуда, на какой-то старый склад. А в это время Джейкоб, прораб на той самой стройке, бьётся с подрядчиком за зарплаты для своих рабочих. Он видит на столе тот же логотип, что и в её документах. Их пути ещё не пересеклись. Мария, учительница, борется за библиотеку, которую внезапно закрыли. Её ученик находит на заброшенном складе обгоревшие книги с городскими печатями. Мария звонит