В имении школьного друга творятся странные вещи: череда чудесных исцелений ставит на уши всё аристократическое семейство. В центре переполоха - младший сын лорда, ангельский подросток с бурной сексуальной фантазией. Разобраться в этом берётся Тэд Уоллес, низвергнутый поэт, любитель виски и профессиональный дебошир. Его крестная дочь сделала предложение, от которого циник и скептик не смог отказаться: вывести на чистую воду тайну без преступления. Тэд врывается в усадьбу с намерением разрушить
Габриэль Кашинг и Мелани Лэнкли работают в паре: его знания и интуиция, её упорство. Они привыкли побеждать демонов и делают это хорошо. Но звонок старого друга отца Габриэля, доктора Альберта Паркера, меняет всё. Они приезжают в Саут-Вестерн, чтобы помочь, но доктор пропал. Как и несколько других людей. Кто-то охотится на жителей городка, и это нечто необъяснимое. Вместе с бедой в город пришёл Карнавал горя. Герои уверены в своих силах, но впервые противник не просто сильнее - он действует по