Эстелла и её пепельный единорог Вайолета жили в одной долине, а Люсьен с его дымящимся Игнисом — в соседней. Их вражда была такой же привычной, как и пейзаж вокруг: ссоры у старого колодца, обвинения из-за потравленного виноградника. Всё изменилось, когда после одной стычки обрушился каменный мост, что их разделял. Случайно они нашли в заброшенной часовне обгоревший свиток. Из него они узнали старую правду: когда-то их стада паслись вместе, пока алхимик Корбо не расколол магический аметист,
Остров, который когда-то был прекрасен, теперь наполовину погребён под горами мусора. Одни роются в отходах, другие притворяются, что всё в порядке. Но Динка, тихая девочка-мышь, не может мириться с этим. Вся её надежда — на Би́рдо, её бывшего, парня-птицу. Она верит, что он однажды научится летать по-настоящему и унесёт её прочь от этой вони и безысходности. Но Би́рдо и сам в ловушке. За ним охотятся странные типы, а внутри него сидит демон, который гложет его изнутри. Он боится взлететь,