Микробиолог Лиза Морган уже несколько дней изучает пробы из подвалов старых домов в Брикстоне. Ветхие стены пахнут сыростью, а в пробирках плавают странные черные нити. Сосед Том жалуется на постоянную влажность и трупный запах. По ночам в её собственной квартире что-то шелестит в вентиляции. Лаборант Джейк присылает ей снимки под микроскопом: споры ведут себя не как обычный грибок, они пульсируют и реагируют на свет. В его голосе слышен страх. А на следующее утро случается нечто невообразимое
Бывшая медсестра Лана Мерфи ищет в Чикаго своего пропавшего брата. Она роется в старых газетах в своей полуразрушенной квартире, убеждённая, что к исчезновению причастен местный мэр Карсон. Её сосед Маркус, электрик с шрамом под глазом, помогает ей, но сомневается: он приносит коробку с вещами брата и ворчит, что повсюду только лицо политика. Всё меняется, когда они находят в гараже ржавый сейф. Внутри — пачка денег и список из пяти номеров. Маркус звонит по одному. Отвечает бармен Эдди,