Всё началось с тела на пирсе. Тревор, с жутким спиралевидным надрезом на груди. А у Лив в кармане оказался чужой ключ, будто кто-то подбросил его, пока она отвлекалась. Её подруга Майя копала прошлое, вела свой эфир про исчезнувшую девушку из девяносто восьмого. И наткнулась на что-то большое. Она вломилась в кабинет директора ночью и нашла старую фотографию. На ней — мать Лив, Карен, и парень в маске клоуна. «Твоя мамаша что-то знала», — прошептала Майя в её окно. А потом началось. Девон,
Лина чистит кальмаров в портовой закусочной, слушая разговоры о пропавших у рифа рыбаках. Её рутина прерывается с появлением Кая, ищущего пропавшего брата. На его старой карте Лина с ужасом видит место гибели собственного отца. Ночью у маяка они находят нечто — старый механизм, который оживает от медальона Кая. За маяком их ждёт другой мир. Перевёрнутый океан нависает над пустынным городом. Здесь они встречают Хану, женщину со шрамом, которая знает слишком много. Лина узнаёт в ней давно