В подвале монастыря Жеронимуш архивистка Леонор находит старые письма. В них — следы заговора времён Мануэла I, намёк на отравление инфанта. Её друг Мигел, инженер, разгадывает чертёж на обороте — схему потайной комнаты в замке Синтры. Ночью они проникают внутрь. Среди реликвий находят дневник инфанта Диого и странную брошь в виде каравеллы. Наутро газеты трубят о краже, а принц Дуарте публично осуждает их поиски. Теперь за Леонор идёт слежка. Незнакомец в кожаном плаще преследует её по
Жена генерала, Инес, замечает пятна крови на его мундире. Он молчит. В его кабинете она находит угрожающее письмо от маркиза Рикарду. Фраза о семье заставляет её выронить ложку. Это уже не просто служба, это заговор. Она действует. Под предлогом поездки за свечами, она забирает из оружейной лавки заказанный пистолет. В портовой таверне, переодетая в платье рыбачки, она подкупает солдата и узнаёт детали заговора против мужа. Она находит союзника — капитана Жуан Тейшейру, который предлагает ей