Джейкоб Меррик возвращается в Уинслоу после смерти отца-отшельника. В сарае он находит коробки с кассетами «Эксперимент №7» и старую карту. В закусочной его бывшая одноклассница Эмили, увидев у него фотографию лаборатории, бледнеет. «Ты не должен туда соваться», — говорит она и показывает статью о пропавшем биологе — матери Джейкоба. Вместе они пробираются на заброшенный комплекс за озером Блэкстоун. Внутри — клетки, запах формалина, журнал с записями о гибридах, проявляющих агрессию от воды.
Эмма всегда боялась клоунов. Это была не просто брезгливость, а глубокий, детский ужас, который она пыталась подавить. Но в их тихом городке стало происходить нечто необъяснимое. Люди начали пропадать. А потом появился он — клоун. Его ухмылка была ненастоящей, а глаза пустыми, как у старой куклы. Смех скрипел, будто ржавые петли. Сначала она думала, это её больное воображение. Пока однажды ночью не услышала этот смех под своим окном. Холодный страх пополз по спине. Её кошмар, который всю жизнь