Детектив Лена Харпер нашла в кармане третьей жертвы клочок ткани с вышитой надписью «Королева теней». Ее напарник Джексон Риос, бывший морпех, взламывает компьютер в пыльном гараже, но Лена не может отвести глаз от фото убитой — на девушке были те же синие кроссовки, что носила ее сестра, пропавшая год назад. Следы ведут в закрытый клуб «Элизиум», где Лена подслушивает странный разговор о «Фениксе» и каком-то ключе. Тем временем Джексон на складе у реки находит дневник новой жертвы — студентки
В гараже умершей бабушки, среди пыльных коробок, Хуан находит киноплёнки. Его сестра София замечает на одной дату — за два дня до того, как их отец навсегда ушёл из дома. Вместе они идут в заброшенный кинотеатр «Эль Карибе», где находят предупреждающую записку: «Не включай третью кассету». Но Хуан всё равно её включает. На экране — чёрно-белые кадры. Незнакомый мужница закапывает что-то под фонарём на площади Независимости. София с изумлением узнаёт место их старого двора. Ночью они откапывают
В прибрежном Сан-Игнасио рыбачка Эрика Мендоса находит в сетях не рыбу, а ржавую жестянку с ключом от заброшенной плантации. Ее брат Хавьер отмахивается, твердя о проклятии этих земель, но Эрика упрямо идет в мангровые заросли. Там, среди полуразрушенных ящиков с маркировкой «Crown Export», она находит старые письма и фотографию своей бабушки с упоминанием «Проекта Ева». Тем временем учительница Клара замечает, как за школой рабочие сбрасывают в реку какую-то жидкость, после чего у детей