В Турине, среди архивной пыли, Ливия Россетти находит дневник 1943 года. Его автор, инженер Карло Мальтезе, пишет о загадочном «проекте «Серафима» и оставляет координаты заброшенного завода. Ее напарник, Винченцо Галло, скептичен, но они едут под Аосту. Ночью они пробираются на территорию завода. В подземной лаборатории, среди разбитых колб, на стене — символ крылатого змея. Ливия замечает следы свечей. Кто-то был здесь совсем недавно. В Генуе контрабандист Антонио Бьянки открывает им другую
В приморском городке шестнадцатилетний Лука замечает, что раны на его руках заживают за секунды. Его мать прячет старые письма из монастыря, где говорится о «даре крови». Тем временем Алессио, в приступе гнева, случайно выпускает пламя из своих ладоней. Местный священник находит в архивах старинные записи об «отмеченных» — их способности пробуждаются при лунных затмениях. София, студентка, начинает видеть тени умерших в толпе. На рынке она сталкивается с призраком собственной бабушки. Вечером