Детектив Карла Мендоза не верит, что убийство дилера Рикки Торреса — бытовая разборка. Слишком уж настойчиво нити ведут к респектабельной адвокатской конторе «Эштон & Грейвз». Ее напарник Джексон сомневается, но Карла уже пробирается на вечеринку для яхтсменов, где слышит обрывки фраз о поставках из Майами. Тем временем студентка Лина находит окровавленную футболку у мусорных баков хостела, где работает. Извлеченная sim-карта открывает ей страшное видео с погрузкой контейнеров и голос,
Майя моет чашки в кафе, а по ночам рисует в подвале чёрных котов на обрывках газет. Её жизнь — это смены, кража мелков и тихий бунт в одиночку. Соседка Рена спрашивает её, долго ли она будет прятаться. Однажды Майя разбивает окно, и из её зарплаты вычитают деньги на ремонт. Тогда ночью она рисует на асфальте у кафе огромного кота с крыльями. В метро она сталкивается с Эйденом, парнем в рваном шарфе, который развозит заказы и собирает выброшенные магниты. Он замечает на её джинсах пятна краски.