Бывший агент Джейкоб Тернер живёт в тихом отчаянии, пытаясь сохранить трезвость. Его дочь Эмили пропала после школьного спектакля, а в её рюкзаке нашли пистолет с затёртым номером. Его бывший напарник Маркус приносит ему намёк — кадры с камер наблюдения, где мелькнуло её лицо. Он знает, что это ловушка, но другого выхода нет. След приводит его на склад, где под этикетками с химреагентами он находит детские рисунки углём на бетоне. К нему выходит журналистка Лиза, которая шепчет имя — Джулиан
Девятнадцатилетний Лиам проводит субботы в бруклинском кафе «Black Pawn», уставившись в потрёпанные шахматы. Бармен Картер ворчит, что он снова проиграет из-за эндшпиля, и предлагает сэндвич в долг. Потом приходит письмо от сестры: отец в больнице, нужны деньги на операцию. Картер показывает ему газету — турнир в Чикаго, приз пятьдесят тысяч. «Ты ж в дебюте как компьютер», — говорит он, и Лиам, разорвав письмо, забирает из кафе чёрного короля как талисман. В поезде он встречает Эмили. У неё