За день до рождественского концерта в Риверсайде у Кирка Франклина пропадают инструменты. Саксофоны, ударная установка — всё, что нужно для выступления. Его дочь Лейла находит следы, ведущие к Джерри, старому знакомому с давним счётом. Кирк врывается в мастерскую к Джерри. Тот спокоен. Он не отрицает кражу, но напоминает Кирку о старом долге — кассете с записью Майлза Дэвиса, которую Кирк так и не вернул много лет назад. Происходит молчаливый обмен: инструменты за плёнку. В ночь концерта, когда
Пятнадцатилетняя Эмили нашла на чердаке старые письма и детский рисунок с тремя крестами у корней дерева. Её брат Ной вспомнил, что отец запрещает им ходить к оврагу. Джейкоб, их отец, сердился на любые расспросы о прошлом, но Эмили заметила, как он тайком закапывал у сарая обгоревшую куклу — точь-в-точь как на фотографии из старого приюта. Их мать Лиза начала находить в аптеке засушенные цветы и записки на латыни. Те же символы она увидела на свежей могиле. А Ной, готовя ночную вылазку, слышал
Всё началось с малого — с головокружений Кейт, с тарелок, разбивавшихся об пол кафе. Потом появились синие искры на кончиках её пальцев, и однажды она просто провалилась сквозь пол. Тем временем Джейкоб, искавший пропавшего отца-физика, и Лила, шестнадцатилетняя девочка, видевшая светящиеся точки в воздухе, нашли друг друга. Их пути сошлись в заброшенном складе, где пространство было надорвано, как ткань. Случайное нажатие на рычаг старого генератора перенесло их всех — Кейт, Джейкоба, Лилу — в
Детектив Эмили Бёрнс приезжает в родной город, чтобы разобраться со смертью отца. Шериф Фрэнк погиб от передозировки, но всё говорит о том, что это не случайность. В его сарае она находит коробку с уликами по старому делу — исчезновению девочки Сары Леннокс много лет назад. На плёнке её отец шепчет: «Я не мог её защитить». Заместитель Том Карвер торопит закрыть дело, но Эмили чувствует ложь. Бывшая учительница Линда Прайс говорит о всеобщем страхе, а в архивах газеты кто-то вымарал заметку о