Пон возвращается в родную деревню после долгой учебы. Все здесь пропитано тишиной и старыми страхами. На причале Нок шепчет о ночных тенях в реке, о чем-то, что шевелится в воде. Это не рыба. В старом доме Пон находит коробку с отцовскими фотографиями — на них запечатлен странный ритуал у храма, мужчины в масках. Среди снимков записка с предупреждением о полнолунии: «Не пускай Мэй к воде». Но сестра уже в беде — на ее руке появляются синяки, будто от чьей-то невидимой хватки. Ночью они с Ноком
Студент Аи возвращается в родную деревню после тревожного звонка матери. Тетя Сай пропала, а на берегу озера нашли её одежду. Всё как тогда, много лет назад. На рынке он встречает старого друга Намфаха, который теперь работает в аптекарем. Тот развешивает сушеные травы и мрачно замечает, что, наверное, это снова проделки Пи Нак — духа, что смеется на рассвете. Вечером у пристани Аи видит старую лодку, точь-в-точь как у утонувшего соседа. Воздух густой, пахнет жареной рыбой и храмовым ладаном.