1972 год. Швейцария, где два десятилетия царит сырная диктатура. Правительственная монополия душит любую частную молочную инициативу, а людей с непереносимостью лактозы ждут репрессии. Простая селянка Хайди теряет возлюбленного и деда от рук военных, после чего отправляется в тюрьму. Но сломить её дух не выходит: она решает бежать и бросить вызов культу личности президента. Всё это подано с безумным нахальством: боевик переплетается с комедией, а тоталитарный сырный магнат управляет страной
Восемнадцатый век, Вена. Мария Терезия фон Паради, одарённая пианистка и близкая подруга Моцарта, ослепла в детстве. Семья разочарована в возможностях медицины и отдаёт её в руки доктора Месмера. Его экспериментальные методики дают результат: зрение начинает возвращаться. Но возвращение зрения оборачивается потерей. Её уникальный музыкальный дар, который питала тьма, угасает вместе с ней. Чем яснее она видит мир, тем тише становится её игра. Девушка оказывается перед мучительным выбором: