Лора, учительница из Чикаго, каждое утро заезжала за кофе в торговый центр, где и заметила Ника. Он работал помощником платного Санты, носил мятый свитер, а в кармане у него всегда находились сломанные игрушки расстроенных детей. В его спокойных глазах было что-то неуловимое. Он отвечал на её вопросы шуткой, но принёс ей забытый в кафе глинтвейн. Через неделю она оказалась в его квартире и нашла странные вещи: старую карту с непонятными пометками, медальон с инициалами «С.К.», а потом —
Шестнадцатилетняя Лира живет в мире машинного масла и ржавых запчастей в гараже отца. Среди хлама она находит тряпичную куклу с выцветшей лентой. И та однажды шепчет ей: «Привет, Лира». Существо по имени Мэллори двигает тряпичными пальцами, оставляя на столе нитяные следы. Лира прячет ее в старый рюкзак, пока мир вокруг рушится — отец с кем-то яростно ругается по телефону. На заброшенном мосту Мэллори вспоминает лабораторию, иглы в своем теле, то, что называли «реконструкцией». Лира ворует