После смерти родителей Лена Морроу и её младший брат Оуэн переезжают в Сиэтл. Среди бабушкиных вещей они находят старый свиток с драконом. Оуэн, балуясь, случайно активирует заклинание — на кухне появляется трещина, из которой тянет холодным песком и запахом хвои. Их находит загадочная Айрис. Она объясняет, что их предок запечатал портал много лет назад, и дракон — не миф, а опасная реальность. Оуэн, не до конца понимая последствий, снова пробуждает магию, на этот раз вызывая тень крылатого
Элли Дринкуотер каждый день развозит почту по пыльным дорогам Брэкенвуда. Её жизнь — это потрёпанный Ford Taurus, отец Хэнк в трейлере с пустыми пивными банками и однообразные разговоры с фермером о пенсии. Всё меняется, когда она находит пачку старых писем, адресованных Кларе Митчелл, учительнице, пропавшей много лет назад. Вместе с подругой Мией она начинает тихое расследование. Шериф Грэм сразу даёт понять, что их любопытство неуместно. Но Элли уже не остановить. Ночью она находит мамин