После внезапной смерти мужа под подозрением полиции, Элейн сбегает из Сан-Франциско в глухую провинцию. Она — ведьма, и это её проклятие. Одиночество и тоска грызут её, заставляя искать утешения в новой любви. Но она разучилась верить в обычное чувство. Вместо этого она прибегает к старой магии. Находит мужчину, пленяет его, готовит зелье. Ночь страсти, вспышка абсолютного, почти нечеловеческого наслаждения… которое её избранник не в силах вынести. На рассвете он умирает, раздавленный мощью
Пожилой мужчина, одержимый своим увядающим обаянием, пытается доказать себе и миру, что он всё ещё тот самый ловелас. Он живёт в иллюзии, что его шарм не угас, и это приносит ему лишь горькое разочарование. Всё усугубляется, когда он слышит, как его взрослая дочь с подругами обсуждает привлекательность зрелых мужчин. Это становится для него знаком. Он решает сблизиться с одной из её подруг, увидев в этом шанс вернуть себе уверенность. Поначалу его план кажется удачным, но всё рушится в момент