Семнадцатилетний Алекс живёт в Рок-Бэе, где его дни похожи друг на друга — школа и развоз заказов из семейной закусочной на старом пикапе. Всё меняется, когда с соседкой Линой они находят в подвале маяка дневники её пропавшего деда, капитана Эриха. В них — загадочные координаты и пугающая фраза о том, что кто-то «не утонул, а сменил кожу». Новый знакомый, Джейк, передаёт Алексу странную находку — морскую звезду с гравировкой восьмиконечной звезды. Артефакт пульсирует в такт сигналам давно
Однажды в тихом городке появляется незнакомец. Он селится в старом доме на отшибе, ни с кем не говорит. Местные шепчутся, сторонятся. Но девочка по имени Юань чувствует в нём не угрозу, а глубокую печаль. Она, сама не по годам серьёзная, начинает носить ему еду. Медленно, осторожно между ними возникает тихая связь. Постепенно проступает его прошлое. Он бывший заключённый, отбывший срок за неумышленное убийство. Всё, что у него осталось — это фотография сына, который погиб в той аварии. Он