Солнечный свет для неё смертелен. Днём кожа Кэти не выносит прямых лучей, поэтому 17-летняя девушка вынуждена прятаться в сумерках и молчать о своих песнях. Ночи принадлежат ей: под гитару она сочиняет красивые мелодии, которые никто не слышит. В одну из таких ночей появляется Чарли - весёлый парень с очаровательной улыбкой. Между ними вспыхивает чувство, яркое и стремительное. Ради возлюбленного Кэти готова пренебречь запретами, хотя каждый шаг на свету оборачивается для неё настоящей угрозой.
Мэри потеряла одного из близнецов во время родов, и ужас этой потери не отпускает её. Она с мужем окружает оставшегося сына Адамом отчаянной заботой, но страх за его жизнь только растёт. Когда муж уезжает в командировку, женщина остаётся с малышом наедине. Взглянув на запись с видеоняни, она видит: к кроватке подкрадывается нечто, чего там быть не должно. Потусторонняя сущность выбрала своей целью её ребёнка, и Мэри готова на всё, чтобы защитить его. Граница между паранойей и реальностью