Семнадцатилетняя Клара из Бруклина, танцовщица, нашла в комиссионке старую шкатулку с резным Щелкунчиком. Ночью фигурка ожила, превратившись в парня в рваной кожанке. «Можно просто Принц», — сказал он, а из щелей поползли крысы с красными глазами. Сосед Джесси думал, что это глюки, но тень с рогами и короной на стене завода заставила его поверить. В подвале они нашли портал в другой мир — неоновый лес, где солдаты в кроссовках отбивали чечётку. Принц объяснил: Мэллори, Король крыс, хочет
Лейла нашла на чердаке у бабушки старый ящик с диковинными линзами. В записке было предупреждение: не носить дольше пяти минут. Из любопытства она надела их и увидела то, чего не видят другие: сквозь стену соседского гаража мужчину с мечом, сражавшегося с клубами чёрного дыма. Когда же она сняла линзы, то с ужасом поняла, что провалилась в видение на два часа, а не на пять минут. На следующий день её нашёл новый ученик, Кай Винтер. Он знал о линзах и требовал ответов, показав на своей ладони ту