Лора, медсестра, видит на рентгене странные тени. У пациента-дальнобойщика — непонятное пятно и татуировка в виде сплетенных шестерен. Она чувствует неладное, как тогда, с фермером Хейсом. Её брат Джейкоб, журналист, в это время листает старые подшивки. Находит заметку о смертях на фабрике «Эклер»: все жертвы жаловались на металлический привкус. За ужином Лора рисует на салфетке тот самый знак. Джейкоб узнает его в архивах — он связан с сектой тридцатых годов. Он против, он просит её не лезть,
Лора разбирает вещи в старом вермонтском доме. В сундуке она находит фарфоровую куклу. Соседка Мэриэнн, увидев её, вспоминает, что прежний хозяин прятал эту вещь, утверждая, будто она шепчет по ночам. Лора не верит, но наутро кукла оказывается на подоконнике, а из холодильника таинственно исчезают яйца. Случайная находка на дне сундука — выцветшая газетная вырезка о пропавшей девочке в синем платье — поселяет в ней холодное беспокойство. Тем временем, в Новом Орлеане, Джейкоб скрывается от всех
Лена Гарсия, работница архива, нашла в библиотеке обугленные страницы дневника и старую фотографию. На обороте было написано: «Они вернутся через семь циклов». Тем временем ее брат Марко, чиня проводку в баре, нашел за стеной железную коробку. В ней лежали ключ от склада и медальон с именем Элиас Штерн. На складе пахло ладаном и пылью. Лена среди бумаг обнаружила письмо 1930 года, где говорилось о детях, которые что-то видят. Внезапно свет погас. Вспышка телефона Марко выхватила из тьмы тени,
Обычный парень Джимми проваливается в мир, где реальность треснула по швам. Тротуары под ногами пульсируют, а из витрин булочных выглядывают существа со щупальцами. Сначала он думает, что это глюк, но всё слишком осязаемо. Здесь крысы в цилиндрах ведут философские споры, а деревья шепчут сплетни. Чем дольше он здесь, тем сильнее этот мир въедается в него. Тени начинают отставать на три секунды, а в карманах появляются монеты с чужими лицами. Он находит странных спутников: девушку-оборотня,