Эмили возвращается в родной городок, спасаясь от разбитого сердца и жизни в большом городе. Здесь всё то же самое: пекарня матери, рассыпанная мука, мигающая гирлянда. Она пытается отгородиться от прошлого, но оно настигает её в кафе, в лице Джейкоба — её школьной любви. Он роняет ключи на её стол, и старая царапина на его подбородке возвращает её на годы назад. Мать просит помочь с рождественским аукционом, но поставщик подводит. И снова на помощь приходит Джейкоб. В лесу, среди заснеженных
В старом канадском городке, заросшем соснами, пятнадцатилетняя Мейв Кларк находит в подвале библиотеки коробку с письмами. Пожелтевшие страницы 1987 года рассказывают о существах со спинами, как пилы, прячущихся в заброшенной шахте за рекой. Её друг Джейкоб Леруа уже видел на лесных тропинках клочья синей ткани — такой же, как форма рабочих с закрытого завода «Грейсон Индастриз». Тайна обрастает деталями. Младшая сестра Мейв, Лина, снимает на телефон странные царапины на школьной двери —
После смерти отца Эмили приезжает в его старый лесной домик. На кухне с подтекающим краном она находит его блокнот с тревожной пометкой и координатами, ведущими к заброшенной часовне за озером. Местный гид Джейкоб, с татуировкой совы на запястье, помогает с картой, но ближе к руинам подходить отказывается. Говорит, там исчезают даже фонари. Ночью Эмили слышит скрип на чердаке — будто кто-то таскает мешки. Вскрыв люк, она находит детскую пижаму в горошек и коробку кассет. На одной — голос,