После смерти отца Марко находит в его столе странную папку за декабрь 1998 года. Фотография разрушенного склада, распечатка звонков и чужой ключ. Его сестра Лина сначала не одобряет это копание в прошлом, но дата случайно совпадает с убийством бывшего депутата. Они по кусочкам начинают собирать мозаику. Старый алкоголик Томас передаёт Марко запись — их отец с кем-то по имени Эрих боялся, что их «сожгут как мусор». Лина находит старую фотографию отца с незнакомцем в форме. А в гараже, куда вёл
Случайная находка в венском подвале — потёртый дневник с формулами и чертежами странного механизма. Лиза Штраус, разбирая старый почерк, не понимала, что её открытие уже отзывается за океаном. Джейкоб Морроу как раз получил от деда коробку с ржавыми шестерёнками и старую фотографию, где тот же механизм. Их пути пересеклись в сети. Он увидел её снимки, она — его схему. Недостающая деталь у одного оказалась у другого. Они собрали устройство в тихой лаборатории, ожидая чего угодно — вспышки, гула.