Семнадцатилетняя Лия ищет пропавшего брата Итана. В его вещах она находит блокнот с зарисовками старого моста и странными формулами. В кафе Марси обмолвилась, что Итан часто бывал у заброшенных антенн за свалкой. Лия пробирается туда и находит тайник с кассетами. На одной из них — голос брата, дрожащий от ужаса. Он говорит, что «они» не люди, что они реагируют на звуки. Его слова кажутся бредом, пока ночью соседская собака не начинает выть на пустой дом ветеринара Гаррета, погибшего при
Энджи прилетает на Аляску по тревожному зову брата. Вместе с мужем Питером они находят его в заброшенном посёлке Энис — уже мёртвым, повешенным в собственной лачуге. В дневнике Калеба — пугающие рисунки неведомого существа и записи: «Оно притворяется». Их машина ломается, связи нет. Питер начинает меняться. Сначала это пьяный бред, потом — странные поступки: он приносит в дом живого зайца, портит еду. В его глазах пустота. Консервы протухают за день, мясо гниёт, хотя срок годности не вышел.