Семнадцатилетняя Лия ищет пропавшего брата Итана. В его вещах она находит блокнот с зарисовками старого моста и странными формулами. В кафе Марси обмолвилась, что Итан часто бывал у заброшенных антенн за свалкой. Лия пробирается туда и находит тайник с кассетами. На одной из них — голос брата, дрожащий от ужаса. Он говорит, что «они» не люди, что они реагируют на звуки. Его слова кажутся бредом, пока ночью соседская собака не начинает выть на пустой дом ветеринара Гаррета, погибшего при
Каждую ночь Лиам Гаррет спускается в подвал больницы. За дверью с кодовым замком он собирает кусочки тел умерших и вшивает их живым людям. Он одержим своей тайной работой, а мятные таблетки лишь заглушают вкус формальдегида и вины. Дома он прячет исписанные блокноты, пока соседка Сара стучит в дверь, жалуясь на странный химический запах. Журналистка Эмили Росс находит в морге пустые флаконы и поддельные документы. Она начинает подозревать Лиама, рассказывая ему о пациентах, которые умирают