В захолустном Слим-Роке шериф Джесс Харпер расследует исчезновение ранчеро Мендосы. Всё начинается с найденного в каньоне седла и обрывка мексиканской газеты. Местная учительница Кэтрин Ллойд сомневается, не пьяный ли это бред, но ночью на ферме вдовы Элизы Грэй появляется призрачный всадник — чёрный силуэт без лица. Вскоре находят первого убитого, а в его кармане — обгоревшую фотографию Кэтрин. Джесс начинает копать глубже. Он давит на аптекаря Лукаса, торгующего ядами, но тот с намёком
Эмилио, мойщик посуды, находит в кармане жены чек на бриллиантовый кулон. Дата — 12 марта, день его вынужденной задержки на работе. Кармен говорит, что подарок — от клиентки салона, где она работает. Но в её словах появляется трещина. Потом он видит её с незнакомцем у автобусной остановки. Запах её духов изменился, в нём теперь чужие ноты — табак и пот. Сомнения гложут его. В ящике комода он находит ключ от камеры хранения на вокзале. Там — письма от некоего Рикардо и фотография Кармен на
Ветеринар Джейкоб Тернер находит в лесу мертвого мужчину. Шея жертвы опутана странной синей опухолью, а под кожей — крошечный чип. Шериф Картер отмахивается от его догадок, опасаясь паники в городке. Тем временем Лиза Морган, фармацевт, находит в аптеке старый конверт с чертежами некой «Зоны К-12» и списком, где значится дед Джейкоба. Она связывается с ним, и кусочки головоломки начинают сходиться. Ночью в клинику приносят умирающего оленя с уродливо вывернутыми суставами. Его ткани под
Король Альдрик даёт Гаррету, закалённому в боях рыцарю, старую карту. На ней отмечен путь к горному перевалу, где в руинах часовни замурован легендарный клинок. Старый священник бормочет что-то о лезвии, что режет саму тьму. По дороге Гаррет встречает Элину, кузнечиху из Брекена. Она видит, что его меч вот-вот разлетится вдребезги, и чинит его в обмен на пряжку. Вместе они идут через зловонные болота, где воздух густой и ядовитый. А в это время лорд Вальтер в чёрных, как ночь, латах уже знает о