В театре Ла Скала царит вечный хаос. Лука, худрук, вечно считает счета и хрипит из-за каждой лишней траты. Марта, в заляпанном краской халате, зашивает порванные платья, пока Джорджо, его ассистент, пытается стереть кофейные пятна со сценария. Воздух густой — смесь старого дерева и лавандового освежителя, бессильного против запаха затопленного подвала. На репетиции «Кармен» рушится декорация, едва не попав в приму. Скандал. София кричит, что не будет петь в хлеву. Втайне от Луки Джорджо
Северная Италия, пятнадцатый век. Война всех против всех — имперские против папских, и грязь заливает всё. В этой игре нет чистых рук. Марко, наследник знатного рода, верит в долг и честь. Джованна из враждебного лагеря — её мир строится на иных клятвах. Они должны ненавидеть друг друга, но судьба сталкивает их так близко, что уже не разобрать, где кончается вражда и начинается любовь. А посреди этого хаоса — отряд, известный как «Чёрная стрела». Они вне схватки, но их клинки карают подлость.