Пятнадцатилетняя Лила Блэк живет в Брайтмуде, где всё пахнет жареной рыбой. Её жизнь — это веснушки, школьные пудинги и тихая тоска. Но в день рождения дедовы часы под кроватью внезапно застучали. А в столовой лужа чая сама собой извилась змеёй. Её подруга Мэйси только шипела: «Опять твои фокусы?» Однажды в старом тоннеле её находит мужчина в плаще цвета ржавчины. Карракс. Он говорит, что половина её крови — его. Пора вернуть долг. Он оставляет на бетоне следы, будто от раскалённых гвоздей.
Семнадцатилетний Лиам ворчит на Эллу у кофейного киоска, притворяясь, что ненавидит ванильные сиропы. Она знает его лучше — видела, как он доедал её брауни. После смены они идут пешком через парк, пропустив автобус. Он пытается починить сломанный замок на её рюкзаке своим перочинным ножом, и это неловко, но искренне. Дома его ждёт пустота и записка от мамы-медсестры. Элла тащит его на концерт брата, где Лиам чувствует себя лишним. Потом, на её кухне, он признаётся, что потерял её старую книгу с