Лиза с братом Джейкобом и подругой Ренатой находят в заброшенном доме дневник. В нём говорится о трёх жертвах, необходимых для открытия врат. Ночью Лиза видит в зеркале чей-то силуэт, а на записи камеры — лишь статику. На стенах проступают пятна, пахнущие горелой кожёй. В это же время библиотекарь Элиас находит старую пластинку. Когда он её ставит, из динамиков доносится хриплый шёпот. Ночью его соседка Мейв стучится в дверь, слыша эти звуки. Утром на его руке появляется выжженная цифра. Позже
Элис стояла на краю потери всего. Ферма, доставшаяся от отца, висела на волоске — банк грозился забрать землю, а брат Том умолял продать стадо. Но как она отдаст овец на бойню ради местного фестиваля? Утром в ящике нашла анонимку: фото отца, а сверху — «Предательница» красным маркером. Потом появился он — Джеймс Харпер, ветеринар из Эдинбурга. Осматривал скот и нашёл странную болезнь: жёлтые пятна на веках, хромота. Стал задавать вопросы в пабе, копался в прошлом. А однажды ночью Элис застала