Семнадцатилетний Джейк живёт в ржавом трейлере у самого океана. Его мир — это восковая доска, утренняя проверка волн и работа на рыбном рынке. Всё меняется, когда он видит Мию, новенькую в городе, которую волна швыряет о песок. С насмешкой он бросает ей замечание, а она в ответ — банку колы и вызов. Они проводят вместе дни, объезжая все споты, пока не натыкаются на забор застройщиков. Здесь, на их пляже, хотят возвести отель. Старая Рози из «Сёрф-Шэка» показывает им листовку, и что-то в Джейке
После сердечного приступа отца семнадцатилетняя Лора находит в гараже пачку писем на тонкой папиросной бумаге. Они перевязаны лентой от платья её матери. Из больничной палаты отец, увидев конверт с вьетнамской маркой, хрипит, что она даже не представляет, через что они прошли. Это толкает её на поиски. Зацепка — старый адрес в Кабраматте. Там она встречает вьетнамскую старуху, миссис Нгуен, у которой на запястье татуировка с цифрами. Та роняет ложку, услышав фамилию отца Лоры, и рассказывает,